中國高端客戶理財策劃­專業證書課程
 
全港首個符合應考「私人銀行家資格認證」(Certified Private Banker)
「教育」要求之認可課程

 

本課程為本會(CPB (HK) Ltd/認證私人銀行家(香港)有限公司)首項與國內北京當代金融培訓有限公司合辦之專業課程。課程重點針對近年國內發展迅速的私人銀行及高階客戶理財業務,為有意加入私人銀行從事財務策劃及財富管理業務之人士進一步理解國內高端客戶理財需要提供一個具深度、實用性強的專業課程,從而強化學員在私人銀行業務方面的專業知識及客戶關係管理的技能。課程更獲現代國際金融理財標準(上海)有限公司認可。


​課程特色

 

1.    提供與私人銀行家互動交流的機會
由於學員來自不同金融以及財務機構並有豐富的工作及管理經驗,而授課導師均是國內資深私人銀行家; 為學員提供國際金融理財人員全面溝通及交流的機會。

 

2.    課程設計涵蓋全面
課程時數為48小時(外加兩小時一對一輔導),涵蓋的內容包括資產增值與投資管理、稅務合規、家庭財富傳承、法律風險及應對策略等重要領域,為學員提供全方位私人銀行及財富管理業務的相關專業知識和技能。在一對一實踐輔導中,學員將學會如何在自己在課堂所學運用在實制案例當中,而專業導師亦會按學員表現提出改進建議,令學員有所進步。

 

3.    課程認受性

課程(包括課程最後部分之兩小時考試)獲得現代國際金融理財標準(上海)有限公司確認,符合國際認可Certified Private Banker (CPB) 資格認證之「教育」及「考試」要求。

​課程架構
  • ​私人銀行客戶需求分析與服務

  • 資產增值與投資管理

  • 高淨值人士法律風險及
    應對策略

  • 私人財富全球稅務合規

  • 產權梳理與公司架構設計

  • 家族財富傳承

  • 私人銀行實踐課程 

CPBHK
私人認證銀行家(香港)有限公司
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2022年3月至5月課程報

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(早鳥優惠1月31號前截止)

中國高端客戶理財策劃專業證書課程簡介會
(時間待定)

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