師資一覽

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劉老師

暨南大學金融學碩士

中國私人銀行精英賽專家評委
 

擁有中國內地、香港、台灣20年以上高端財富管理和家族辦公室服務經驗

橫跨投資、法律、稅務規劃三大領域,為超高淨值個人及家庭提供包含全球資產配置、財富傳承規劃,稅務優化與資產保護結構等解決方案。
 

主講課程:私人銀行客戶需求分析與服務

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李老師

北京大學經濟學碩士,國內第一代家族辦公室專家、家族傳承規劃師、英國國際專業管理協會(IPMA)認證的國際培訓師,曾作為國內著名財經節目主持人、製作人,採訪過數百位國內外經濟界人士。
 

主講課程:家族財富傳承

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彭老師

北京大學經濟學院博士後,國家稅務總局科研人才庫國際稅收領域專家,北京羅格數據科技有限公司高級副總裁兼研究院院長,北京羅格殊勝諮詢有限公司CEO,曾參與過我國最大的電子政務工程“金稅三期”的初步設計、全國稅收徵管改革方案的起草。

主講課程:私人財富全球稅務合規

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程老師

工商管理碩士(金融方向),曾就職於清華大學經濟管理學院,某央企旗下基金管理有限公司副總經理,財富管理經驗

17年。

主講課程:資產增值與投資管理

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羅老師

畢業於中國政法大學,執業律師、註冊會計師,北京寶盈律師事務所高級合夥人、主任,從2008年至今從事投融資法律服務,50餘家企業上市掛牌案例,上百個投資/併購項目案例,實務經驗豐富。

主講課程:產權梳理與公司架構設計

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陸老師

清華大學法律碩士,某律師事務所高級合夥人,知名財富管理律師。擁有20年的法律研究和實踐經驗,擅長為超高淨值客戶提供法律服務。

主講課程:高淨值人士財產權益與法律

風險

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陳老師

恆鑫企業管理諮詢 ( 上海 ) 有限公司CEO,中國私人銀行精英賽專家評委,清華大學五道口、南開大學MBA、西南財大、上海金融學院等知名高校財富管理特聘講座專家。曾服務於台灣地區兆豐金控、富邦金控,擁有豐富的私行實務經驗。


主講課程:私人銀行實踐課程