CPB認證培訓共50小時，包括CPB專業知識學習和導師指導兩部分。培訓主要內容分為七大重點項目：私人銀行客戶需求分析與服務、高淨值人士財富法律風險及應對策略、產權梳理與公司架構設計、私人財富全球稅務合規、資產增值與投資管理、家族財富傳承、私人銀行實踐課程。最後項目為導師「一對一」指導及修訂學員的案例。